导读：本周沪指冲击(jī)前高(gāo)3424点未(wèi)果收出四连阴，本周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌(diē)超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望(wàng)情(qíng)绪显著放大，两市成交额目前已(yǐ)连续两日不足(zú)9000亿(yì)元。申万31个(gè)一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行(xíng)业周涨(zhǎng)幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不断，主要集(jí)中在(zài)文化传媒(méi)、教育(yù)等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进入退市(shì)整理期(qī)，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市(shì)场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二(èr)顺势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速(sù)回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四(sì)连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计(jì)跌0.67％，上(shàng)证50指数(shù)、沪深(shēn)300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌(diē)超3％；全(quán)年维(wéi)度来看，深成指、上(shàng)证(zhèng)50指数也(yě)回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本(běn)周(zhōu)三收(shōu)盘(pán)，A股已(yǐ)连续24个(gè)交(jiāo)易(yì)日成(chéng)交额超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前已连(lián)续两日(rì)不足(zú)9000亿元(yuán)。本(běn)周A股两(liǎng)市(shì)日(rì)均(jūn)成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的是(shì)，周二(èr)沪市(shì)全天成(chéng)交金额(é)超越深市（当天中信证(zhèng)券成交额超过93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复(fù)盘(pán)

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅(fú)为正，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排(pái)在前两位(wèi)，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织(zhī)服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒两大行业跌近6％，有色(sè)金属、商贸零售、石油石化、通信(xìn)跌超3％。

　　本周(zhōu)公用(yòng)事业板块领跑(pǎo)，其中(zhōng)电力(lì)行业表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的(de)提升(shēng)，以及(jí)成本端(duān)进口(kǒu)煤价同比回(huí)落、现货煤价(伊拉克是不是被灭国了jià)中(zhōng)枢回落，各大(dà)电(diàn)力公司业(yè)绩有望实现明显的改善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出(chū)色(sè)。消息面上，科大讯飞(fēi)星火认知大模型，验证AI+教(jiào)育(yù)场(chǎng)景落(luò)地，AI+教育应(yīng)用场景主要有以(yǐ)下(xià)方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产品(pǐn)的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集(jí)中在文化传(chuán)媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文(wén)化、中视传媒(méi)、国新文化(huà)、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念(niàn)股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本周中字头(tóu)的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体(tǐ)概念再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路(lù)概念股(gǔ)上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本(běn)周十(shí)大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股(gǔ)方面，吉艾科技进入退市(shì)整(zhěng)理期，吉艾(ài)退本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股份(fèn)处于质押冻结状态；前(qián)期(qī)的存储(chǔ)芯片(piàn)热股佰维存(cún)储本(běn)周五连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累(lèi)计跌幅(fú)超(chāo)过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及(jí)上(shàng)市天数小于(yú)30天(tiān)的股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司，总(zǒng)数较前(qián)一(yī)周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能(néng)因股价下跌(diē)而跌出本(běn)榜单，另(lìng)外(wài)宁(níng)德(dé)时代因股(gǔ)价上涨而重(zhòng)返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周五收盘时比(bǐ)较，从市值增减金(jīn)额来看，近两周的(de)千亿市值公司中，宁德时代总(zǒng)市值(zhí)单周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国(guó)海油市(shì)值增(zēng)长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯飞(fēi)市值增长超(chāo)100亿元。

千亿市值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市(shì)值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)均蒸发(fā)超过400亿元，中国石(shí)化、中(zhōng)国中免、中国(guó)中铁市值跌(diē)去了超过250亿元，中国(guó)交建、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总(zǒng)市值(zhí)降幅(fú)来看，前五名分别为海光信息、紫(zǐ)金矿业、中国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国交建、北方(fāng)华创。

　　截(jié)至当前(qián)，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上市交易，从首日收盘涨幅(fú)表现(xiàn)来看，北交(jiāo)所巨能股(gǔ)份(fèn)上市(shì)首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上(shàng)涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市(shì)首日及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至发(fā)行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯(xīn)集成上市首日不同程(chéng)度(dù)上(shàng)涨(zhǎng)，但均在(zài)首日盘中或随后(hòu)的交易(yì)中出现破发的(de)情(qíng)况，而友车科技上市即(jí)遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主(zhǔ)力资金

　　本周(zhōu)主力资(zī)金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维度来看(kàn)，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正(zhèng)，其中汽车(chē)整车净流入(rù)14.79亿元(yuán)，电池、风(fēng)电设备分别(bié)净流入(rù)7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药(yào)兽药(yào)净流(liú)出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主力(lì)净流(liú)出136.49亿元，文化传媒(méi)净流出(chū)107.7亿元(yuán)，游戏、工(gōng)程建设净流出(chū)超90亿元，半导体净流出88.94亿(yì)元(yuán)，软件开发净流出(chū)超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文(wén)在线、四川(chuān)长虹等个(gè)股净流出规模(mó)居前；主(zhǔ)力资金5日净流出(chū)东(dōng)方财富超28亿元，净流(liú)出中油(yóu)资本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿(yì)元，净流出三六零(líng)达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿(yì)元(yuán)，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科(kē)技(jì)等净(jìng)流出(chū)规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽(suī)然每(měi)日(rì)“加仓”程度(dù)不一，但目前北向资金已连(lián)续6个交(jiāo)易日(rì)净买入。数据(jù)显示，北(běi)向资(zī)金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪(hù)股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深(shēn)股通(tōng)合(hé)计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入情况叠加(jiā)上(shàng)证指数

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，证券、银行(xíng)两大(dà)金融板块被北向(xiàng)资金净(jìng)买入金额(é)较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽(qì)车零部件等板块获北向资金增(zēng)持(chí)超(chāo)过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列第七至十位，区间增(zēng)持金额均超过了7亿元。而软件开发(fā)板(bǎn)块(kuài)则被北(běi)向资金净卖(mài)出最多，达(dá)到26.91亿元，家(jiā)电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净卖(mài)出额的靠前位置。

　　个(gè)股(gǔ)变动方面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例(lì)加仓个股名单中(zhōng)，粤传(chuán)媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表(biǎo)位列前三，力(lì)芯微、红(hóng)塔证券(quàn)、合康(kāng)新(xīn)能、宏达股份、嘉友国(guó)际(jì)、江化微等(děng)增持变动比例靠前(qián)。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大(dà)比例减仓个(gè)股名单中(zhōng)，竞业达、中通(tōng)客车(chē)、国脉(mài)文(wén)化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州大(dà)化(huà)等变(biàn)动比靠前(qián)。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北向资(zī)金(jīn)增(zēng)持金额(é)来看，宁(níng)德时代、建设银行(xíng)、兴业银行、北方(fāng)华(huá)创、潍柴动力(lì)5股增(zēng)持规模(mó)居(jū)前，而格(gé)力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建(jiàn)筑、中国(guó)银(yín)行则遭北向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周已披(pī)露相关调研信息的上市公(gōng)司数(shù)量达到211家，其(qí)中9家公司获(huò)得超100家机(jī)构调(diào)研(yán)，眼科医疗器械(xiè)公司(sī)爱博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构(gòu)调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同样受关注，均获(huò)得近(jìn)200家(jiā)机构的扎(zhā)堆(duī)调研，德赛西威、怡(yí)合达、君亭酒(jiǔ)店(diàn)、佳禾(hé)智能(néng)、科锐(ruì)国际(jì)迎(yíng)来超过100家机构的(de)聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公司

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