兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗