关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段(duàn)视频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同(tóng)期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的(de)快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的(de)利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外(wài)到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗(qí)下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是(shì)主要(yào)原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜(cài)油(yóu)主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商(shāng)对(duì)道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达(dá)正(zhèng)面(mi戴choker就是m吗，戴choker什么意思àn)预期，并预测(cè)其今年(nián)全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎ戴choker就是m吗，戴choker什么意思i)至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还(hái)是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的(de)走势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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