兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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