关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠(qú)道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉(chén公安协警工资多少，公安协警怎么样)、细(xì)分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平(píng)台(tái)开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和(hé)现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落(luò)趋(qū)势(shì)，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测(cè)其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意(yì)识(shí)的(de)提(tí)高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之(zhī)间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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