本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国产替代(dài)空(kōng)间(jiān)比较大(dà)，可(kě)以适当(dāng)关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研(yán)发、原(yuán)创设计、自有(yǒu)生产、自(zì)营销售于一体(tǐ)的创新(xīn)家(jiā)电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场定位、目标客群和经营(yíng)模(mó)式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护健(jiàn)康(kāng)类以及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而(ér)自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机(jī)构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速(sù)集(jí)团等拥(yōng)有众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提(tí)供用(yòng)户增值和(hé)拓展(zhǎn)服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以前是移动，业(yè)务(wù)重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没(méi)看(kàn)到核(hé)心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还(hái)略有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生(shēng)产与销(xiāo)售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元(yuán)设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到(dào)公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关(guān)联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量和研发(fā)实力远不(bù)如同行(xíng)业的南(nán)微(wēi)，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下(xià)滑(huá)，不过由于(yú)体量小，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩(jì)还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测(cè)科技股份有限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来(lái)始(shǐ)终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成电路(lù)制造产(chǎn)线。国内半导体检(jiǎn)测(cè)与量(liàng)测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模(mó)达(dá)到(dào)了21亿(yì)美(měi)元，市场基(jī)本被国际巨头垄断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测(cè)设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且(qiě)存(cún)货(huò)越来越(yuè)多，短期看半导体(tǐ)行业周(zhōu)期向下(xià)，但(dàn)公司所处行(xíng)业(yè)国产(chǎn)替代空(kōng)间较大，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治复合(hé)材料为基(jī)础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现(xiàn)产品(pǐn)应用的高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通(tōng)业务及建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方(fāng)面，公司提供轨道(dào)交通(tōng)车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提(tí)供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都(dōu)一般，公司业绩(jì)也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主营业(yè)务(wù)为悬架(jià)弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定杆(gān)等(děng)研发、生产(chǎn)及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业、浙江省(shěng)“隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及(jí)相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国(guó)内弹簧行业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第(dì)三(sān)，下游汽车(chē)行业(yè)周期景气度(dù)高峰已过，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是一个(gè)门槛不(bù)高的(de)传统(tǒng)制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医院的(de)门诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司(sī)规模(mó)不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家(jiā)专注于高性能(néng)模拟及数模(mó)混(hùn)合芯片(piàn)研发和销售的(de)集成电路设计企业，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片(piàn)，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明(míng)应用及(jí)智能家(jiā)居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑(huá)，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯(xīn)片这块(kuài)业务增速也大幅放缓了(le)，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科(kē)技集团直接控股的大型专业(yè)软件与信息(xī)化服务公司，实际控制(zhì)人为(wèi)国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信(xìn)息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技术服(fú)务(wù)（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网云服务(wù)、信息化运维(wéi)服务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面向航天阅历是什么意思及党政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件和(hé)信息(xī)化服(fú)务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛(máo)利(lì)率非常低，软件(jiàn)产品(pǐn)基(jī)本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依靠(kào)补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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