关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者(zhě)关(guān)系活(huó)动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公(gōng)司及下(xià)属子公(gōng)司的(上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个de)生产经(jīng)营有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道(dào)全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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